Du stehst im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit.

Dich und Deine Ziele zu verstehen ist die Basis für die beste Investmentstrategie.

Deine erste Investmentstrategie entsteht in vier wesentlichen Schritten. Diese stellt den Start unserer Zusammenarbeit dar. Einen nachhaltigen Investmenterfolg bekommst Du durch eine persönliche und langfristige Begleitung. Regelmäßig erhältst Du von uns wichtige Impulse und eine intelligente Nachjustierung um Deine Marktchancen zu nutzen.

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Nachhaltige Zusammenarbeit

Umsetzung Imvestmentkonzept

Konzeptionierung deiner Strategie

Deine Ziele kennenlernen

Bei der Umsetzung Deiner Investmentstrategie können wir aus den Vollen schöpfen. Denn als Makler sind wir unabhängig von einzelnen Banken und Versicherungsgesellschaften. Dadurch bieten wir Dir eine maßgeschneiderte Lösung und eine Auswahl der Produktpartner, die perfekt zu Dir passen. Die Umsetzung besprechen wir final in einem dritten Termin, klären letzte Fragen und aktivieren die Handlungen.

Für unseren zweiten Termin erstellen wir Dein Concept Paper und gehen dieses inklusive aller Meilensteine mit Dir durch. Durch das Konzept hast Du eine saubere finanzielle Auswertung und gewinnst Klarheit bezüglich deiner nächsten Schritte. Jetzt können wir gemeinsam alle Fragen klären und Deine Ideen einfließen lassen. Sobald Du mit deinem Konzept zufrieden bist geht es in die Umsetzung.

Dein Investmentberater gibt Dir kontinuierliche News bezüglich der Entwicklung Deiner Anlagestrategie, gleichzeitig informiert er Dich über neue Marktchancen und hält Dich auf dem neusten Stand. Mindestens einmal im Jahr wird Deine Lebenssituation reflektiert und Deine Investmentstrategie wird entsprechend angepasst. Um Dir einen flexiblen und transparenten Service zu bieten, kannst du in einer App Deine Anlagen einsehen und verwalten.

Bei unserem ersten Kennenlernen besprechen wir Deine aktuelle Situation und Deine Zukunftsplanung. Gemeinsam legen wir Meilensteine fest, die uns Schritt für Schritt zu Deinem Ziel leiten sollen. Dieser Pfad ist im Nachgang ein Wegweiser, um Dein Investmentkonzept persönlich und strategisch sauber zu definieren. Je genauer wir in dieser Phase arbeiten, umso nachhaltigere und erfolgreichere Ergebnisse können für Dich erzielt werden.

FAQ

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Wie setzen sich die Kosten für die Beratung zusammen?

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Wer haftet für die Beratung?

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